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特斯拉:拉攏寧德LG,和松下修好

2020-03-18 06:48:21 來源:互聯網 閱讀:-

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特斯拉電池廠房


寧德時代和特斯拉傳聞已久的供應關系,終于敲定了。

1月29日,在特斯拉2019年第四季度財報電話會議上,特斯拉CEO馬斯克首次確認,新增寧德時代和LG兩家電池供應商;幾天后的2月3日,寧德時代發布公告證實此事,并給出供應期限等合作信息。

雖然寧德時代和特斯拉均未透露更多供貨細節,但雙方都提到一個點——供貨量。寧德時代公告強調,與特斯拉約定了產品供貨方式、產品標準等,但對產品采購量不做保證”;馬斯克則坦陳,和寧德時代、LG都是“小規?!焙獻?。

對于特斯拉,和新供應商合作需要時間磨合、驗證,“小規?!憊┯Σ⒉灰饌?。而且,曾與特斯拉“鬧不和”的前獨家供應商松下,首次實現特斯拉業務盈利,雙方關系緩和甚至升溫也有可能。這樣看,寧德時代何時能穩定、大量供貨特斯拉還未可知。

對于寧德時代,為國產特斯拉電動汽車供應電池,基本上是板上釘釘。但或許,還不止于此——在此前的外媒報道中,知情人士透露,兩家公司已經在討論全球范圍內的合作。

不妨猜測一下,2021年及之后,特斯拉在德國勃蘭登堡州工廠制造的電動汽車,搭載的電池可能會來自僅300多公里之外,寧德時代同在德國的圖林根州工廠。而先期,寧德時代給國產特斯拉供貨,恰好為雙方全球合作提供了磨合機會。

1

“小規?!焙獻?/strong>

“過去那種在美國造車,再船運到亞洲和歐洲賣車的模式真的很傻(silly)”。

1月29日,在特斯拉2019年第四季度財報電話會議上,被問及美國和上海超級工廠建設如何幫助特斯拉控制成本、提升效率時,馬斯克直言進口模式耗費成本巨大,甚至可以說是“很傻”的,這是特斯拉加快本地化生產的關鍵原因。

本地化生產,最核心的是供應商,尤其是動力電池供應商的選擇。

雖然2019年1月,特斯拉上海工廠就已破土動工,馬斯克也多次表示,除了松下,國產特斯拉的動力電池可能來自其他幾家本地生產的企業,但究竟花落誰家,特斯拉方面始終諱莫如深,而媒體的打探也從未停止。


2018年11月,馬斯克發布推文,稱中國產特斯拉的電池來自本地供應商

2019年3月,美國媒體《汽車新聞》爆料稱,特斯拉正與寧德時代討論電池采購計劃,但其后寧德時代發布公告予以否認。

同年11月,彭博社援引知情人士的話稱,特斯拉和寧德時代已經達成初步協議,最早從2020年起,為國產特斯拉電動汽車供應電池。知情人士還透露,當年8月,馬斯克曾飛抵上海,與寧德時代董事長曾毓群會面,商討合作事宜。

這一次,兩家公司均未對媒體報道置評。直到3個月后的電話會議,馬斯克才主動表示,除了松下,特斯拉已經和寧德時代和LG達成了小規模合作,合作細節將在2020年4月的特斯拉電池日上公布。

資料來源:特斯拉2019年第四季度財報電話會議記錄

馬斯克還強調,屆時,特斯拉將公布一項令人信服的電池戰略,證明特斯拉對電芯、模組和電池包的研究非常深入。


寧德時代的聲明比特斯拉晚一些。

2020年2月3日,寧德時代發布公告稱,近日,擬與 Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司(下稱特斯拉上海公司)簽訂協議,約定寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。目前,寧德時代和Tesla, Inc.已簽署該協議,尚需特斯拉上海公司簽署。

資料來源:寧德時代公告

寧德時代公告比馬斯克給的信息多一些,比如供貨期限是2020年7月1日到2022年6月30日;采購量尚不確定。但對于其他合作細節,如電芯或模組規格等技術細節,寧德時代同樣沒有透露。

相比之下,馬斯克的措辭更直白——小規模供應。

一方面,方形電池是寧德時代傳統主流產品,和特斯拉一貫的圓柱電池封裝路線不同。

目前,寧德時代供給特斯拉的是哪種電池尚不可知,但不論寧德時代供應圓柱電池,還是特斯拉采用寧德時代的CTP(cell to pack,無模組)路線,都需要充足的適配和驗證時間。因此,采購初期的小規模合作可以理解。

另一方面,馬斯克特意提及“小規?!?,可能也意在穩固和老盟友松下的關系。

2

松下:

特斯拉業務初盈利

作為特斯拉美國工廠的重要投資方,和曾經的獨家電池供應商,松下和特斯拉的關系波折不斷。

從2019年4月,馬斯克發布推文,批評特斯拉超級工廠的松下電池產線限制了Model 3產量;到同年9月,松下CEO津賀一宏公開表示,后悔投資特斯拉超級工廠;再到津賀一宏向媒體自爆,在馬斯克多次壓價后,明示對方,考慮撤走超級工廠的全部松下員工和設備。

馬斯克發推抱怨產能被松下限制

在不少旁觀者眼中,特斯拉和松下掌門人多次公開“互懟”,加上松下的特斯拉電池業務長期處于虧損狀態,雙方的關系隨時可能惡化。


但就在特斯拉官宣和寧德時代、LG合作的同時,特斯拉和松下的關系升溫了。

1月3日,松下在東京召開發布會,宣布2019年第四季度,松下和特斯拉的電池供應業務首次扭虧為盈,比原計劃的盈利時間提前了整整一個季度。

松下首席財務官梅田博和(Hirokazu Umeda)表示,特斯拉產量快速增長和成本下降,幫助松下電池業務提前盈利。


他還強調,松下正在盡全力趕上特斯拉的擴產速度。未來,松下還將專注于滿足特斯拉美國工廠Model 3和Model Y的產能需求。

對于和松下的合作,在上文提到的特斯拉電話會議上,馬斯克一改此前的批評態度,贊賞雙方的關系“一直很棒”。

不過,不論特斯拉和松下的關系如何升溫,兩家公司正在由獨家供應同盟走向供應商對車企的常規合作。松下之后,恐怕再無特斯拉的電池獨家供應商。

松下呢,“備胎”策略也即將落實——就在寧德時代發布和特斯拉合作公告的2月3日,豐田汽車和松下宣布,將于4月成立電池合資公司Prime Planet Energy and Solutions,豐田和松下分別持股51%和49%。

3

海外擴張的寧德時代

特斯拉和寧德時代的合作,雖然目前是“小規?!鋇?,但后續合作規模有多大,值得思考。

在彭博社2019年11月的報道中,知情人士透露,特斯拉和寧德時代在就動力電池供應量等商討,雙方全球范圍的合作討論也在同步進行。也就是說,寧德時代不僅是國產特斯拉的電池供應商,還有可能為其他國家和地區生產的特斯拉產品供應電池。

哪些地區?首選可能還是歐洲。

1月19日,德國勃蘭登堡州政府證實,特斯拉已經同意購買該州一處 300 公頃的地塊,用于建設特斯拉超級工廠,該州也批準該地塊出售。

按照計劃,2021年,特斯拉將在其德國的工廠投產Model 3和Model Y,全部投產后,該工廠的年產能將達到50萬輛,和特斯拉美國工廠,以及上海工廠的規劃年產能一致。如此大規模的生產計劃,電池供應從哪來?

2025年,歐洲動力電池工廠分布

深藍色圖例為已確認電池廠,淺藍色圖例為可能修建的電池廠

資料來源:基準礦業情報(Benchmark Mineral Intelligence)

目前,宣布或已經開始在德國建廠的電池企業主要有3家:大眾和Northvolt的合資企業、寧德時代和孚能科技。

其中,寧德時代在德國圖林根州的電池廠已于2019年10月破土動工。按照計劃,該工廠2021年一期投產后,年產能達到7GWh,2022年后將達14GWh。

從時間線看,特斯拉和寧德時代德國工廠的投產時間都定在2021年;從物流線看,兩座工廠間距離不過300多公里,如果選擇寧德時代供貨,特斯拉在德國造車的物流優勢顯而易見。

有理由相信,寧德時代給國產特斯拉的供貨規模雖然不大,但會為雙方未來在其他國家的合作提供磨合經驗。


特斯拉Model 3全球交付量分布,資料來源:特斯拉2019年第四季度財報

特斯拉2019年第四季度財報顯示,2019年,進口特斯拉在中國和歐洲的交付量之和略小于北美交付量。如果順利實現本地化生產,中歐區域市場銷量有望大幅提升,特斯拉蟬聯全球電動汽車冠軍難度不大。

哪家電池供應商在這兩大市場獲得更多特斯拉訂單,就更有機會接近甚至登上全球動力電池冠軍寶座。從這點來看,寧德時代開了個好頭。(完)


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