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安潔科技基本面分析-特斯拉疊加蘋果供應商

2020-03-18 06:23:59 來源:互聯網 閱讀:-

河南快三 www.ndams.com 2020將是蘋果創新及出貨大年,尤其是2H20新機創新力度較大,我們預計安潔功能件ASP提升30%以上。

除蘋果外,安潔在深圳設立子公司配套華為等客戶,我們預計功能件、無線充電等在華為也將迎來增量。3D熱壓機殼、MIM加持,威博精密回歸高成長。受OVM出貨不佳及金屬小件競爭加劇影響,威博精密過去2年經營大幅不及預期。但公司也培育了3D熱壓機殼、MIM等新的增長點,在華米OV、三星等安卓客戶逐步上量,我們預計今年將回歸高成長。

公司從前年開始進入華為的模切和金屬小件供應體系,去年逐步實現盈利,同時開發的無線充電相關產品,客戶認可度較高,2020年相關收入有望實現翻倍增長。不僅華為訂單暴增,蘋果再放新料號。 安潔科技 原有模切件常年配合蘋果開發,客戶關系緊密,近期新增金屬件料號進入蘋果,打開新的市場空間;2020年蘋果手機單臺價值提升40%以上。

安潔科技同時是特斯拉核心供應商之一,營收占比高達10%。安潔是特斯拉Model 3電池包、充電樁等結構件核心供應商之一,隨著特斯拉上海廠投產,我們預計今明特斯拉業務將迎來高速成長,今年特斯拉營收占比有望達到10%左右,且未來單車ASP仍有較大提升空間。

特斯拉收入有望翻倍增長,安潔科技 給特斯拉供應電池連接片,將極大受益于特斯拉model3放量以及特斯拉上海工廠的國產替代進程加快,2020年特斯拉相關收入有望翻倍增長。

從特斯拉板塊來看,安潔科技股價趨勢和寧德時代一樣好看,具有蘋果和特斯拉兩大屬性,中期可以繼續關注。

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